Support - ClientView

Systemkrav

Opdateringsvejledning

Aktivering af licens

Licensen udløber eller skal opdateres

Licensmanager ikke installeret

Opdatér licens

Vejledning til import af kundeliste i ClientView 

Eksempel på en kundefil

ClientViews "Document Repository" er den mappe på computeren/serveren, hvor dokumenter med mere gemmes pr. kunde.

Hvis man er i tvivl om, hvor mappen er, er det nemmest at finde den ved at gøre følgende ...:

1. Klik på den grønne supportknap.
   
    
2. Klik på mail-linket
   
    
3. Der åbnes en Outlook mail.
   I mailen fremgår det, hvor mappen er.
   Se nedenfor.
   
   
    

Penneo i ClientView

Tilknytning af eksterne programmer

Import til egne definerede felter

Generel brugervejledning

GDPR-vejledning inkl. gode råd

Video: Kort vejledning i, hvordan man sletter en kunde med tilhørende opgaver og dokumenter

Sådan benyttes en Word og Excel skabelon

Hent eksempel på en Word skabelon her

Hent eksempel på en Excel skabelon her

Dokumenthåndtering

Sådan anvendes Outlook mail skabeloner

Gemme knappen er skraveret

Aktivér Outlook Addin

1. I korrespondance-fanen kan det med tiden blive noget uoverskueligt at finde mails, hvis man bruger standard-opsætningen.
   Ganske vist kan man bruge søgefeltet, men der kan være behov for at se mails pr. år. 
   
2. Højreklik på Dato-overskriften - vælg "Gruppér efter denne kolonne"
   
    
3. Mails bliver sorteret pr. dato.
   
    
4. Højreklik på dato og "Gruppér med interval" - og dernæst "År".
   
    
5. Resultatet er, at mails nu er sorteret efter årstal.
   

Ovenstående er et efterspurgt ønske på filtrering - der kan naturligvis filtreres, som man har behov for.

Et stort ønske er, at det valgte filter bliver husket til næste gang brugeren går ind, og i øvrigt skal det også kunne gemmes pr. bruger.
Det ønske forventes, at vi kan få med i efteråret 2018.

Der har været spørgsmål omkring, hvordan dokumentmapperne sorteres smartest.

Eksemplet var som vist nedenfor - mappenavne med foranstillede tal.
Mapperne kom ikke i nummerorden, som kunden ønskede. 

Løsning

Da mapperne sorteres alfabetisk, så var løsningen at sætte "0" foran, som vist nedenfor.

OBS!!!

Er der tale om systemmapper (fast defineret mappestruktur), skal det rettes under Programadministration (typisk en opgave for administrator).
Rettelser under programadministration kan tage flere minutter, idet rettelserne skal justeres på flere kunder med samme mappestruktur.

Sådan flyttes regnskabsår med ny flytte-funktion (oktober 2018)

Vejledning i brug af notifikationer og to do-listen fra maj 2019 versionen

Vejledning i brug af 'tags' på mail og anden korrespondance

Vejledning i masse-sletning af inaktive klienter

Vejledning i import fra CVR-registret - adresser og roller

Vedledning i brug af slutdatoer på opgaver og kontrolpunkter

Sådan masseopdateres roller

Vejledning i at sende Aktivitetsinfo til Outlook kalender.

Statuslisterne er kernen i ClientView's funktionalitet.

Vejledning i at benytte Statuslister.

Samspil med Skat Professionel Nova

Sådan rulles opgaver til næste år

Forenklet beskrivelse af Skat Nova Personligt Regnskab i ClientView

Avanceret beskrivelse af Skat Nova Personligt Regnskab i ClientView

Sådan importeres Årsregnskabsfiler ind i Skat Nova

Sådan håndteres flere Revisionsfiler i samme regnskabsår

Der KAN være lidt udfordringer med at forstå, hvordan ClientView og Årsafslutning "taler" sammen.

Her er en lille vejledning, der forklarer, hvad der sker med udveksling af bestyrelsespersoner.

Vejledning

Når en revisionsfil åbnes via clientview er der en række data der bliver genbrugt fra stamdata og roller så du kun skal indtaste et sted og vedligeholde et sted.

Stamdata:

Følgende felter bliver overført og opdateret i den revisionsfil hver gang den åbnes:

For at skabelonguiden i Wolters Kluwer Revision kan foretage valg på dine vegne og sørge for at du for korrekte stamdata i din revisionsfil skal følgende felter altid udfyldes i ClientView

Virksomhed

Følgende felter bliver overført og opdateret i revisionsfilen hver gang den åbnes:

Roller

Følgende felter bliver overført og opdateret i den revisionsfil hver gang den åbnes:

En rolle/person bliver overført til revisionsfilen når personen er

Aktiv i regnskabåret,

ophører i regnskabsåret, eller

ophører i efterfølgende regnskabsår

Rollerne for revisor

Revisorrollerne incl revisorstitel og mne nummer bliver kun overført når en revisionsfil oprettes eller ved årsrul af revisionsfilen.

Dette sker for at der er mulighed for at tilføje yderligere medlemmer til revisionsteamet under opgavebemanding i det enkelte regnskabsår.