
Support - ClientView
Her kan du finde hjælp og svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende ClientView.
ClientView - Teknik & Installation
ClientView - Opsætning/Opstart
- Hvordan indlæses kundeinformationer fra Excel?
-
Hvor findes "Document Repository"?
Følg nedenstående tre steps
ClientViews "Document Repository" er den mappe på computeren/serveren, hvor dokumenter med mere gemmes pr. kunde.
Hvis man er i tvivl om, hvor mappen er, er det nemmest at finde den ved at gøre følgende ...:
- Klik på den grønne supportknap.
- Klik på mail-linket
- Der åbnes en Outlook mail.
I mailen fremgår det, hvor mappen er.
Se nedenfor.
- Klik på den grønne supportknap.
- Hvordan kommer jeg i gang med Penneo i ClientView?
- Hvordan knytter man eksterne programmer til ClientView?
- Hvordan masseimporterer jeg info til egne felter?
ClientView - Daglig brug
- Generel brugervejledning
- Hvordan forholder man sig til GDPR?
- Benyt Word/Excel skabelon med flettefelter
- Benyt 'Scan ind' funktionen
- Benyt Outlook mail skabeloner
- Kan ikke gemme rettelser på en kunde
- 'Gem i ClientView' i Outlook er forsvundet
-
Filtrering af mails på årsbasis
Det kan man gøre som følger
- I korrespondance-fanen kan det med tiden blive noget uoverskueligt at finde mails, hvis man bruger standard-opsætningen.
Ganske vist kan man bruge søgefeltet, men der kan være behov for at se mails pr. år. - Højreklik på Dato-overskriften - vælg "Gruppér efter denne kolonne"
- Mails bliver sorteret pr. dato.
- Højreklik på dato og "Gruppér med interval" - og dernæst "År".
- Resultatet er, at mails nu er sorteret efter årstal.
Ovenstående er et efterspurgt ønske på filtrering - der kan naturligvis filtreres, som man har behov for.
Et stort ønske er, at det valgte filter bliver husket til næste gang brugeren går ind, og i øvrigt skal det også kunne gemmes pr. bruger.
Det ønske forventes, at vi kan få med i efteråret 2018. - I korrespondance-fanen kan det med tiden blive noget uoverskueligt at finde mails, hvis man bruger standard-opsætningen.
-
Alfabetisk sortering af dokumentmapper
Sorteres alfabetisk
Der har været spørgsmål omkring, hvordan dokumentmapperne sorteres smartest.
Eksemplet var som vist nedenfor - mappenavne med foranstillede tal.
Mapperne kom ikke i nummerorden, som kunden ønskede.Løsning
Da mapperne sorteres alfabetisk, så var løsningen at sætte "0" foran, som vist nedenfor.
OBS!!!
Er der tale om systemmapper (fast defineret mappestruktur), skal det rettes under Programadministration (typisk en opgave for administrator).
Rettelser under programadministration kan tage flere minutter, idet rettelserne skal justeres på flere kunder med samme mappestruktur. - Hvordan flyttes regnskabsår?
- Notifikationer i to do-listen?
- Brug 'tags' på mails
- Massesletning af klienter
- Indlæsning fra CVR-registret
- Brug slutdato-skabeloner på gentagne opgaver
- Masseopdatering af roller
- Send aktivitet til Outlook kalender
- Hvordan bruges Statuslister
ClientView - Samspil med andre Wolters Kluwer programmer
- Hvordan benyttes ClientView i samspil med Skat Professionel Nova?
- Hvordan rulles opgaver til næste år?
- Hvordan håndteres Skat Nova Personligt Regnskab-rutinen?
- Hvordan importeres Årsregnskabsfil ind i Skat Nova?
- Hvordan håndteres flere Revisionsfiler i samme år?
- Hvordan importeres bestyrelse m.m. i Årsafslutning?
-
Hvilke data overføres fra ClientView til Revision?
Når en revisionsfil åbnes via clientview er der en række data der bliver genbrugt fra stamdata og roller så du kun skal indtaste et sted og vedligeholde et sted.
Stamdata:
Følgende felter bliver overført og opdateret i den revisionsfil hver gang den åbnes:
For at skabelonguiden i Wolters Kluwer Revision kan foretage valg på dine vegne og sørge for at du for korrekte stamdata i din revisionsfil skal følgende felter altid udfyldes i ClientView
Virksomhed
Følgende felter bliver overført og opdateret i revisionsfilen hver gang den åbnes:
Roller
Følgende felter bliver overført og opdateret i den revisionsfil hver gang den åbnes:
En rolle/person bliver overført til revisionsfilen når personen er
Aktiv i regnskabåret,
ophører i regnskabsåret, eller
ophører i efterfølgende regnskabsår
Rollerne for revisor
Revisorrollerne incl revisorstitel og mne nummer bliver kun overført når en revisionsfil oprettes eller ved årsrul af revisionsfilen.
Dette sker for at der er mulighed for at tilføje yderligere medlemmer til revisionsteamet under opgavebemanding i det enkelte regnskabsår.